原油基金回报有差异

2020-03-20 13:36

  上海证券基金点评研究中心的一份研报,对原油主题QDII和ICE布油的相关性进行了比较。首先在出资战略的实践中,嘉实原油、易方达原油和南边原油采取了彻底FOF出资战略,80%以上的资产出资于相关油气能源行业基金。数据显现,截至3月6日,易方达原油、嘉实原油和南边原油与ICE布油的相关性最高,都在95%以上,此外4只原油主题基金与布油相关性则在70%~76%。23近来,世界原油价格的动摇让本来较为小众的原油主题基金备受重视。28首先是和世界原油价格对比,原油主题基金整体动摇相对较小,比如:3月9日,ICE布油、NYMEX原油跌落超26%,7只原油主题基金场内跌停,单位净值跌落17%~22%,跌幅较小;拉长时刻来看,年初至今,ICE布油、NYMEX原油跌落近55%,而基金里除华宝油气跌落56%外,23其他产品跌幅都控制在50%以内,25体现较好的1只年初至今场内跌幅为35%。 从成绩比较基准和出资战略上,22不难看出这些原油主题基金和世界原油的相关性。而广发道琼斯美国石油、华宝标普油气和华安标普全球石油则饯别被动指数化出资战略,且从名称上不难看出前两者聚集于美国上市的相关股票,而华安标普全球石油的出资规模会更广。不到两周时刻,世界原油价格跌了40%,出资者是不是很想下手原油?而对普通出资者来说,原油期货门槛太高,基金是借道入市的好东西。虽然多只原油主题基金已暂停申购闭门谢客,可是仍然有不少出资者重视其场内的出资机会。

  密切重视的出资者发现,各原油主题基金之间的报答存在较大差异。此外,也有组织对原油基金和世界原油价格的相关性进行了计算。3月10日,ICE布油、NYMEX原油上涨超9.9%,各原油主题基金净值增涨2%~6%,涨幅也不及世界原油价格。诺安油气能源则以一种主动型FOF的方式,28出资油气全产业。而从成绩比较基准来看,仅有南边原油和嘉实原油将原油价格收益率直接写入成绩比较基准,其他几只跟踪的比较基准则各有不同。

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